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引言

廣東是中藥大省，嶺南醫(yī)學(xué)的故鄉(xiāng)，南藥的主產(chǎn)地，中草藥資源豐富，中醫(yī)藥文化底蘊深厚，擁有良好的中醫(yī)藥群眾基礎(chǔ)。自2006年廣東實施中醫(yī)藥強省戰(zhàn)略到2023年十幾年里，廣東中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，成績斐然，中藥企業(yè)數(shù)量、中藥上市企業(yè)數(shù)量、中藥臨床和獲批上市數(shù)量、消費市場規(guī)模均居全國前列。

01

廣東省中藥產(chǎn)業(yè)總體情況

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

廣東是我國主要的中藥材種植、生產(chǎn)、加工和交易集散地，也是我國重要的中藥研發(fā)生產(chǎn)基地。發(fā)展至今，中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為廣東在全國具有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。廣東省中藥材種植和中藥工業(yè)總產(chǎn)值近千億元，其中中藥材年產(chǎn)值231多億元，中藥工業(yè)年總產(chǎn)值近600億元。

（二）企業(yè)情況

全省中藥生產(chǎn)企業(yè)約300多家，其中規(guī)模以上中藥企業(yè)198家，產(chǎn)值10億元以上企業(yè)9家。10家企業(yè)上榜2021年度中國中藥企業(yè)百強，居全國首位，培育了全球首個以中藥為主營業(yè)務(wù)的全球500強企業(yè)——廣藥集團。

上市企業(yè)方面，截至2023年4月，廣東中藥上市企業(yè)15家，居全國榜首，說明廣東省中藥企業(yè)競爭力居全國前列。其中，主板上市8家（白云山在上海和香港兩地上市，僅計算一次），創(chuàng)業(yè)板上市3家，新三板上市4家。在全國157家中藥上市企業(yè)中，國藥一致和白云山分別以營業(yè)收入734.4億元、707.9億元全國排名第一、第二。

圖1：中國及廣東省中藥上市企業(yè)分布情況

來源：火石創(chuàng)造根公開資料整理

（三）中藥品牌

廣東作為我國中藥大省，擁有白云山、999、陳李濟、眾生、德眾、麗珠、康美、中一、香雪、九惠等廣東省馳名商標(biāo)，和潘高壽、陳李濟、王老吉、敬修堂、奇星、中一、采芝林、星群、明興、光華、何濟公等中華老字號中藥生產(chǎn)企業(yè)，中藥品牌效應(yīng)突出。

02

廣東省中藥產(chǎn)業(yè)鏈

廣東省中藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相對完整且發(fā)展成熟的中藥產(chǎn)業(yè)鏈。廣東省中藥產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及中藥原材料的生產(chǎn)與流通，包括中藥材育苗/育種、種植/養(yǎng)殖、中藥材集散與交易等；中游涉及中成藥、中藥飲片（含中藥配方顆粒）和中藥保健品等大健康產(chǎn)品的生產(chǎn)制造；下游涉及藥品流通、中醫(yī)藥服務(wù)等行業(yè)。

圖2：廣東省中藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料繪制

（一）上游：中藥材的生產(chǎn)與流通

中草藥資源豐富。廣東省被列為全國9個林草中藥材生產(chǎn)區(qū)域之一的嶺南地區(qū)林草中藥材生產(chǎn)區(qū) ，中草藥資源種類多、分布廣、產(chǎn)量大，道地藥材久負(fù)盛名，是嶺南醫(yī)學(xué)的故鄉(xiāng)、南藥主產(chǎn)地。根據(jù)2022年年底完成全國31個省區(qū)驗收的第四次全國中藥資源普查，廣東記錄中藥資源種類4692種，其中，藥用資源種數(shù)3353種，重點藥材資源304種，有蘊藏量的藥材321種。

中藥材種植廣泛。全省中藥材種植面積658萬畝，中藥材種植總產(chǎn)值231億元，省級中藥材產(chǎn)業(yè)化基地60家 ；形成以云浮、肇慶、茂名為核心產(chǎn)區(qū)，輻射涵蓋江門、陽江、潮州、湛江等地市的中藥材產(chǎn)業(yè)分布。其中，南藥種植面積約320萬畝，涉及南藥品種100余種，形成化橘紅、廣陳皮、陽春砂、廣藿香、巴戟天、沉香、廣佛手、何首烏等“嶺南八味”品牌。在2005年版《中國藥典》收載的五百多種常用中藥中，嶺南地道藥材超過了50種。

圖3：廣東省南藥產(chǎn)業(yè)主要分布區(qū)域來源：《廣東省推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》

全國主要的商品藥材集散地之一。廣東省境內(nèi)有廣州市清平中藥材專業(yè)市場和普寧中藥材專業(yè)市場兩大藥材交易市場。廣州市清平中藥材專業(yè)市場是全國17個中藥材專業(yè)市場之一，也是廣州唯一合法經(jīng)營中藥商品的交易場所，有近1800家商家，中藥材銷往全國及世界各地，是全國最大的貴細(xì)藥材市場、中國最具有影響力的中藥材交易中心之一，也是宣傳廣東改革開放成果、弘揚中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的宣傳陣地。普寧中藥材市場是1997年被國家認(rèn)定為首批八個全國定點中藥材專業(yè)市場之一，也是全國十七個中藥材專業(yè)市場示范點之一，為粵東地區(qū)大型藥材集散地、全國最大的貴細(xì)中藥材采購中心，中藥材遠(yuǎn)銷日本、韓國、東南亞、北美及港澳地區(qū)。

（二）中游：中藥研發(fā)與生產(chǎn)

1、中藥飲片

截至2023年4月，全省擁有中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)188家，占全國中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)9%左右，僅次于安徽省。從區(qū)域分布上看，廣東省中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣州、佛山、茂名、揭陽、深圳和汕頭等地區(qū)，其中廣州地區(qū)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為37家，排名第一。

圖4：廣東省中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布情況（單位：家）

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

2、中藥配方顆粒

截至2022年11月，全省共有5家企業(yè)備案了1041個中藥配方顆粒品種 （國標(biāo)品種 645，省標(biāo)品種 396），備案品種總數(shù)位居全國前三。五家企業(yè)分別是一方制藥、華潤三九現(xiàn)代中藥、康美藥業(yè)、香雪制藥、華潤三九，其中一方制藥以482個中藥配方顆粒備案品種（國標(biāo)品種278，省標(biāo)品種 204）數(shù)量排名第一。

3、中成藥

臨床情況。截至2023年4月，廣東省內(nèi)注冊企業(yè)共擁有中藥臨床試驗登記號96件，占全國中藥臨床試驗登記號總數(shù)的8.7%，全國排名第三。其中，進入臨床III期、IV期的分別為11件、2件，合計約占全省中藥臨床試驗登記號總數(shù)的13.5%。從區(qū)域分布上看，廣東中藥臨床試驗登記號主要分布在廣州、深圳兩地，兩地合計約占全省中藥臨床試驗登記號總數(shù)的71.9%。

圖5：中國及廣東省中藥臨床試驗登記號情況

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

獲批情況。廣東省中藥批文號數(shù)量排名第二位，截至2023年4月，區(qū)域內(nèi)注冊企業(yè)共擁有中藥批文號4594件，占全國中藥批文號總數(shù)的7.7%，全國排名第二。從注冊類型上看，1類新藥僅化濕敗毒顆粒、金蓉顆粒、虎貞清風(fēng)膠囊、參葛補腎膠囊四個品種。從區(qū)域分布上看，廣東中藥批文號主要分布在廣州、佛山、惠州、中山、汕頭、湛江、河源等地市。從注冊時間上看，除了2020年外，近10年來廣東省每年均有中藥產(chǎn)品獲批上市。

圖6：中國及廣東省中藥有效批準(zhǔn)文號分布情況

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

企業(yè)情況。廣東省擁有中藥有效批準(zhǔn)文號的生產(chǎn)企業(yè)182家，占全國總數(shù)6.7%，僅次于吉林省。從區(qū)域分布上看，廣東省中藥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣州、惠州、深圳、東莞、中山、揭陽等地市。中藥有效批文總數(shù)前三甲廣東企業(yè)分別是廣東宏興集團股份有限公司宏興制藥廠、廣州白云山中一藥業(yè)有限公司、廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司，其擁有中藥有效批準(zhǔn)文號數(shù)量占比分別為4.1%、3.4%和3.2%。白云山、華潤三九、眾生藥業(yè)、康臣藥業(yè)、一品紅、香雪制藥、中智藥業(yè)、嘉應(yīng)制藥、入選中國中藥協(xié)會發(fā)布的“2022年中成藥企業(yè)TOP100榜單”。

圖7：中國及廣東省擁有中藥有效批準(zhǔn)文號的生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布情況

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

重磅品種。廣東省企業(yè)銷售額過億元的中成藥產(chǎn)品近30個，其中過五億元的品種2個，分別是眾生藥業(yè)的“復(fù)方血栓通”（銷售額6.8億元）和利民制藥廠的“參芪扶正”（銷售額5.4億元）。

（三）下游：藥品流通和中醫(yī)藥服務(wù)

1、藥品流通。廣東中成藥和中藥材消費市場規(guī)模穩(wěn)居全國首位。2021年，廣東中成藥類、中藥材類的銷售額分別為384億元、94億元，分別占全國各類銷售總額的10.24%、16.33%。形成以廣州醫(yī)藥、深圳海王生物、大參林等重點企業(yè)為龍頭的醫(yī)藥供應(yīng)鏈格局。

2、中醫(yī)藥服務(wù)。全省現(xiàn)有中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)2.39萬個（其中，中醫(yī)醫(yī)院202家），其中三級甲等中醫(yī)醫(yī)院有39家，二級甲等中醫(yī)醫(yī)院有78家。全省市級以上中醫(yī)院已基本達到“三甲”，縣中醫(yī)院全部按“二甲”標(biāo)準(zhǔn)進行升級。12家中醫(yī)醫(yī)院進入全國中醫(yī)醫(yī)院百強行列。全省有2個國家中醫(yī)臨床研究基地和19個國家區(qū)域中醫(yī)（�？疲┰\療中心建設(shè)項目，數(shù)量居全國首位。中醫(yī)�？苾�(yōu)勢凸顯。全省中醫(yī)院擁有國家級重點�？�42個，省級重點�？�142個，國家中醫(yī)藥特色�？�80個。中醫(yī)床位數(shù)達8.4萬張，中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師5.5萬人，全省醫(yī)療機構(gòu)年中醫(yī)診療人次峰值達2.17億(占全省總量的22.8%)、年中醫(yī)出院人次峰值達242萬，建成1805個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中醫(yī)診療區(qū)(中醫(yī)館)，實現(xiàn)粵東粵西粵北地區(qū)全覆蓋，全省100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、100%的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、89.97%的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務(wù)，基本形成基層中醫(yī)藥“15分鐘服務(wù)圈”（資料來源：廣東省中醫(yī)藥局）。

03

標(biāo)桿企業(yè)-廣藥集團

（一）企業(yè)基本情況

廣州醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱廣藥集團）主要從事中西藥品、大健康產(chǎn)品、醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù)等與醫(yī)藥整體相關(guān)的產(chǎn)品研制開發(fā)、生產(chǎn)銷售以及醫(yī)療健康養(yǎng)生服務(wù)的提供，是廣州市重點扶持發(fā)展的集科、工、貿(mào)于一體的大型企業(yè)集團。擁有1家上市公司廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司（香港H股、上海A股上市）及成員企業(yè)30多家。發(fā)展至今，已經(jīng)形成了“大南藥”、“大健康”、“大商業(yè)”、“大醫(yī)療”四大獨具廣藥特色的業(yè)務(wù)板塊，以及“電子商務(wù)”、“資本財務(wù)”、“醫(yī)療器械”三大新業(yè)態(tài)。2021年，集團銷售收入近2000億元。

圖8：廣州醫(yī)藥集團有限公司主要分、子公司

來源：廣藥集團官網(wǎng)

（二）行業(yè)地位

廣藥集團是全球首家以中醫(yī)藥為主業(yè)的世界500強企業(yè)，2022年排名467位，上升了1位。

● 位居《財富》世界500強第467位（2022年）

● 位居全球醫(yī)藥品牌25強榜第18位

● 連續(xù)11年獲中國中藥工業(yè)百強榜第1位

● 中國企業(yè)500強第134名（2022年）

● 中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)100強第9名（2022年）

（三）核心競爭力

1、產(chǎn)品豐富

集團擁有各類劑型40余種、近2000個品種規(guī)格，獨家生產(chǎn)品種超過90個；形成涵蓋糖尿病、心腦血管、抗菌消炎、清熱解毒、腸外營養(yǎng)、止咳鎮(zhèn)咳、跌打鎮(zhèn)痛、風(fēng)濕骨痛、男婦科及兒童用藥、滋補保健等領(lǐng)域齊全的品種系列。其中，集團及合營企業(yè)共有323個品種納入《國家醫(yī)保目錄》，331個品種納入《省級醫(yī)保目錄》，143個品種納入《國家基藥目錄》。

2、品牌資源豐富，價值高

集團擁有中國馳名商標(biāo) 10 項、廣東省著名商標(biāo) 22項、廣州市著名商標(biāo) 27 項。其中“王老吉”、“白云山”的品牌知名度和美譽度在全國消費者中具有較大的影響力和感召力，“王老吉”品牌價值高達1080億元；“白云山”品牌價值評估為280億元，位居全國藥品品牌前列。根據(jù)Brand Finance2022年發(fā)布的全球醫(yī)藥品牌25強榜單中，廣藥集團以21億美元的品牌價值位列第18名,比去年上升1位。

3、中醫(yī)藥歷史和文化悠久

集團旗下?lián)碛?2家中醫(yī)藥中華老字號，有10家超過百年歷史，占據(jù)全國醫(yī)藥行業(yè)老字號的半壁江山，包括擁有420多年歷史、吉尼斯世界紀(jì)錄認(rèn)證的“全球最長壽藥廠”陳李濟，擁有190多年歷史、被譽為“涼茶始祖”的王老吉，還有敬修堂、潘高壽、采芝林等。星群夏桑菊、白云山大神口炎清、王老吉涼茶、陳李濟傳統(tǒng)中藥文化、潘高壽傳統(tǒng)中藥文化、中一“保滋堂保嬰丹制作技藝”等9個項目入選國家級或省級傳統(tǒng)中藥非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目。建立了陳李濟博物館、“陳李濟健康養(yǎng)生研究院”、“嶺南中醫(yī)藥文化體驗館”、“神農(nóng)草堂”、采芝林中藥文化博物館和“王老吉”涼茶博物館等中醫(yī)藥文化宣傳平臺。其中神農(nóng)草堂是全國首家半開放式中醫(yī)藥博物館，已接待全球游客超過250萬人次。

4、科創(chuàng)實力強

集團擁有國家級研發(fā)機構(gòu)5家，國家級企業(yè)技術(shù)中心1家，博士后工作站2家；省級企業(yè)技術(shù)中心17家，省級工程技術(shù)中心18家，省級重點實驗室5家，省級工程實驗室1家；市級企業(yè)技術(shù)中心14家，市級工程技術(shù)研發(fā)中心15家，市級重點實驗室6家。其中廣藥研究總院“國家犬類實驗動物資源庫”掌握了Beagle犬這一創(chuàng)新藥物研究的科研戰(zhàn)略資源，在全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有重要的戰(zhàn)略地位。組建了諾貝爾獎得主3人、廣東省創(chuàng)新團隊1個、國內(nèi)雙聘院士、國醫(yī)大師27人、外籍專家顧問7人、享受國家特殊津貼在職專家4人、正高級及以上專家30人、博士及博士后超百人的高層次人才隊伍。“偉哥”之父穆拉德博士帶隊研制的首個中國“偉哥”—白云山“金戈”成功上市，打破了我國治療勃起障礙疾病全部由進口藥品治療的局面。集團在研項目近200項，其中在研1類新藥項目近20個。2021年，自主研發(fā)的抗腫瘤1類新藥BYS10片項目獲得美國FDA臨床試驗許可。

5、中藥材供應(yīng)

集團在全國建立了80多個GAP藥材基地，建立了原材料、輔料統(tǒng)一采購平臺；完善涵蓋藥材及飲片全生命周期的“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化”追溯體系；參與近300項中藥國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。這一系列“強基固本”的舉措，形成廣藥集團中藥產(chǎn)業(yè)獨特的發(fā)展底氣。

6、堅持國際化發(fā)展

廣藥集團通過“科研、文化、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品國際化”組合拳，加快國際化步伐，全力打響“中國質(zhì)造”。集團與沃博聯(lián)、和記黃埔等跨國企業(yè)合作成立了多家合資企業(yè)，先后和西門子、百事、武田、默克等多家企業(yè)達成戰(zhàn)略合作。“廣藥制造”的名品暢銷海外多年，王老吉已經(jīng)登陸全球150多個國家和地區(qū)，華佗再造丸連續(xù)多年穩(wěn)座出口量中成藥寶座。為了推動中醫(yī)藥走向世界，集團在澳門成立了國際總部，通過澳門橋頭堡作用進一步打開中醫(yī)藥國際市場，取得了顯著成效（具體請見圖9）。

圖9：廣州醫(yī)藥集團有限公司與澳門合作發(fā)展路徑來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料繪制

04

產(chǎn)業(yè)政策

表1：廣東省中藥產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

05

總結(jié)

廣東作為中藥生產(chǎn)和應(yīng)用大省，有良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和群眾基礎(chǔ)。2022年，廣東入選首批國家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)建設(shè)單位。未來，廣東省將堅持傳承精華、守正創(chuàng)新，高起點推進新一輪中醫(yī)藥強省建設(shè)、粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高地建設(shè)和國家中醫(yī)藥綜合改革示范區(qū)建設(shè)，加快推動廣東中藥高質(zhì)量發(fā)展。

—END— 

作者 | 火石創(chuàng)造 張莉莉  審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃 殷莉如

       原文標(biāo)題 : 10張圖表推薦！廣東中藥產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜及標(biāo)桿企業(yè)分析